סטן מגלה ציור מופשט במוזיאון של איברי המין של פרנסין ומחליט לגנוב אותו. הוא מאבד כל חשק מיני ומחליט להקדיש את זמנו הפנוי כדי לעזור לקלאוס.

סטן משתמש במכשיר מסוכנות הביון, כדי למחוק למשפחתו את הזיכרון ולגרום להם לחגוג את יום האב שוב ושוב עד שיעשו זאת כמו שצריך.

סטן חושש שהיילי משוטטת ללא תכלית בחייה, ומנסה ללמד אותה מה ערכה של תוכנית טובה. ג'ף מנסה לשחזר כלי מוזיקלי שראה בחלום.

סטן מנסה להבין מי לא הביא מתנה למסיבת חג המולד של הסי-איי-איי. סטיב מעמיד פני חבר בשביל כמה בנות מכיתתו.

סטיב מקריין את יומו בסגנון "לכוד בארון" של ר' קלי, סטן ורוג'ר, בדמות הכדורסלן שלו – בילי ג'יזסוורת, משחקים זה נגד זה.

היילי נזכרת שבילדותה נשבעה לנקום בסטן על שקרע את הציור שלה. היא מתחילה לעבוד כעוזרת האישית שלו, כדי להשמיד את לוח השנה של הסי-איי-איי.

סטיב מחליט לשתף פעולה עם הסוכנות לביטחון לאומי כתגובה לכך ששמע שאביו לא מאמין שיוכל להיות סוכן. רוג'ר משדל את היילי לאכול בשר ללא הגבלה.

בפרק האחרון לעונה, סטן אוסר על היילי לשלוח הודעות בזמן הנהיגה כי זה מסוכן, אך גם הוא נדבק בטירוף שליחת ההודעות.

ג'ף חוזר מהחלל במפתיע, אך הוא שונה מכפי שמשפחת סמית זכרה אותו.

במהלך ויכוח סטיב מקלל את אמו פרנסין. פרנסין מחליטה להתעלם ממנו עד שיבין שהוא זקוק לה ועליו לכבד אותה. סטיב מנסה להוכיח שהוא יכול להיות עצמאי.

בגלל חריגות בתקציב הסי-איי-איי, סטן מפוטר ומתחיל לעבוד כמאבטח בקמפוס של מכללה.

סטן מנסה להוכיח לבולוק שעדיף לשלוח סוכנים לבצע משימות ולא מכונות.

רוג'ר מתחיל להרגיש מוזר ותלותי. הוא הולך בעקבות הרגש ומגיע לחללית שהתרסקה, שם הוא מוצא את הדבר שמשך אותו.

סטן מפוטר מעבודתו ומתקשה למצוא עבודה מפני שהסי-איי-איי מחקו מהתיק האישי שלו את העובדה שהוא עבד שם ב-20 השנים האחרונות.

פרנסין תופסת את סטן מביט באישה אחרת ומעירה לו על כך. סטן מתחמק ולומד מהחברים בעבודה איך להביט בנשים בלי להיתפס.

פרנסין מתעצבנת כי סטן לא מסוגל להקשיב לה, לכן סטן בולע כדור שהומצא בעבור סוכני סי-איי-איי ויאפשר לו להקשיב, אך הוא לא מוכן לתופעת הלוואי.

סטן כועס על סטיב מפני שהוא וחבריו מבזבזים את זמנם במשחקי וידאו. הוא מנסה לעודד אותם לשחק בחוץ כפי שהוא עשה בילדותו.

אחרי שסטן חוגג את החיסול ה-100 שלו כסוכן סי-איי-איי, מצפונו מקשה עליו לבצע את עבודתו.

סטיב רוצה להצטרף לטיול הציד השנתי של הסי-איי-איי כדי שאביו סטן יכיר בו כגבר. רוג'ר יוצא למסע משלו במכונית ולוקח איתו את קלאוס.

בפרק החותם את העונה, סטן מחליט שקל ונעים יותר להיות חברו של סטיב מאשר אביו, והשניים נהנים ביחד עד שסטיב מוצא את עצמו בתוך כלוב של גורילות מסוכנות.