ג'ק מאחד כוחות עם דווין בנקס בניסיון לזכות בשליטה על "כייבלטאון" לאחר פרישתו של הבעלים שמתכנן להעביר את השליטה לנכדתו בת העשרה. בינתיים, ליז ממשיכה בניסיונות להיכנס להיריון.
רצח של סוכנת של רשות אבטחת התעבורה מוביל את הצוות לצוד רוצח שמעביר סמים דרך שדות התעופה. כמו כן, או-איי נאבק עם יום השנה ה-10 למותו של חברו לצבא באפגניסטן.
דרמת חקירות מבית היוצר של זוכה האמי דיק וולף, העוקבת אחרי מה שקורה בתוך סניף ה-FBI בניו יורק. חברי יחידת העילית הזו ישתמשו בכל היכולות, הכישרונות, החכמה והמומחיות הטכנית שבידיהם…
אודין מנסה להתנקש בשרלוק וג'ואן. הם מבינים שזאת הייתה עבודה של מקצוענים ומאתרים חבורת רוצחים שכירים, אך לא מצליחים לקשר ביניהם ובין אודין. שרלוק מתחיל להתייאש.
