נפרדים מתיכון מקינלי. חברי המקהלה בעבר ובהווה קדים קידה אחרונה בפרק הסיום המרגש של הסדרה.

להקת "כיוונים חדשים" חוזרת לשנת 2009 ולחבריה המקוריים כדי לגלות מדוע הם נרשמו למקהלה מלכתחילה.

בריטני וסנטנה מתכוננות ליום הגדול. סו מפתיעה בהתנהגות עדינה ונחמדה, ומעודדת את כולם ללכת עם הלב.

רייצ'ל מעלה הילוך במחויבות לתפקיד ב"מצחיקונת". קורט נופל קורבן לפשע שנאה על רקע נטייתו המינית.

חברי "כיוונים חדשים" טסים ללוס אנג'לס יחד עם שני אורחים מפתיעים כדי להתחרות בתחרות הארצית.

משפחת מקינלי לדורותיה מתאחדת לזכרו של פין האדסון ונזכרת בשירים שביצע, כמו Seasons of Love ו-Fire & Rain.

חברי "כיוונים חדשים" מארגנים מחווה ללהקת הביטלס, ושרים קלאסיקות כמו Yesterday, ‏Drive My Car ו-A Hard Day's Night.

"כיוונים חדשים" מבצעת את הלהיטים הגדולים של סטיבי וונדר. ארטי מקבל בשורות שעשויות להשפיע על עתידו.

שנת 2012 מתקרבת לסיומה, וסאם ובריטני חיים את החיים עד הסוף, לפני שיגיע קץ העולם על פי לוח השנה של המאיה. קורט לעולם לא ישכח את חג המולד הזה.

בפרק הראשון של העונה, חברי "כיוונים חדשים" מתחרים ביניהם מי יהיה הכוכב הבא של הלהקה. תלמידים חדשים מצטרפים.

סוף השנה הגיע, ומחזור 2012 מתבונן בעבר ובהווה ומהרהר בעתיד.

"כיוונים חדשים" במחווה ללהיטים הגדולים של הזמרת האגדית וויטני יוסטון. וויל ואמה מתקרבים עוד צעד לחתונת החלומות שלהם.

העניינים מתחממים כשלהקת "כיוונים חדשים" מתמודדת ראש בראש מול ה"זמירים" של מכללת דאלטון באליפות האזורית.

לכבוד יום האהבה, וויל מאתגר את חברי "כיוונים חדשים" למצוא ולבצע את שירי האהבה הטובים בכל הזמנים.

היריבות בין "כיוונים חדשים" ל"זמירים" מתעצמת בדרך לאליפות האזורית. קורט ורייצ'ל מקבלים חדשות בנוגע לאאדנ"י.

וויל מנסה לתכנן הפתעה מיוחדת לאמה, ומגייס את חברי המקהלה כדי שיעזרו לו להדהים אותה.

המרוץ לנשיאות של תיכון מקינלי הסתיים ומישהו נתפס כשהוא מנסה לתקן את התוצאות.

סו פותחת במסע הכפשות כדי לחסל את המתחרה הגדול ביותר שלה בבחירות לקונגרס.

רורי פלנגן, שמגיע לתיכון מקינלי במסגרת תוכנית לחילופי תלמידים, ישן אצל בריטני, והיא חושבת שהוא שדון.

שלבי קורקורן חוזרת לתיכון מקינלי. מר שוסטר מעביר טירונות לחלק מחברי "כיוונים חדשים".

מר שוסטר מעודד את חברי המקהלה להביע את עצמם בעזרת המוזיקה של ליידי גאגא. טינה מאמצת מראה גותי.

רייצ'ל נתקפת חרדה בגלל כאב גרון שפוגע בקול שלה. קורט מנסה להשתנות כדי להרשים את אביו.

קורט משדך לאביו ברט בת זוג מפתיעה, אבל מאמציו להרחיב את המשפחה עולים לו ביוקר.

כשמתברר שארטי לא יוכל לנסוע עם כולם לתחרות המקומית, וויל מעודד את החבורה לחוות את החיים מזווית אחרת.

קורט מנסה להתקבל לנבחרת הפוטבול כדי להרשים את אביו. סנדי וסו מאחדים כוחות כדי לשים סוף למקהלה.

לסלי יוצאת לסיור באוטובוס ביום האחרון של מסע הבחירות, ונתפסת לא מוכנה כשבן אדם מפורסם בפוני נפטר. בינתיים, אנדי בוחן איום בטחוני, וכריס מוצא פתרון לא צפוי לדיכאון שלו.

המסע העסקי של בוג'ק ודיאן סוטה לכיוון לא צפוי. טוד מריץ הונאה שמסבכת אותו.