מייקל רוצה להפסיק לעזור לאוליביה. אזהרה של מייקל גורמת לצ'רלי לעשות מהלך לא צפוי. ביג מו שוקלת איך לטפל בליל אחרי שהיא מגלה שהוא עזר ליוג'ין.

מייקל משתתף במסיבת יום ההולדת של ג'ימי ופוגש את אביה של ג'ינה. ליטל מו מנסה להשתחרר כדי להחזיר את הכסף לניו אורלינס.

מייקל מסתגל לחיים מחוץ לכלא. ביג מו נתקלת בבעיות עסקיות. ג'ימי בקסטר מנסה לחדש את הקשר עם בתו.

ג'סי רודף אחרי סוחרי הסמים שתכננו את הרצח של קומבו. האנק מסרב לעזוב את בית החולים, וסקיילר לוחצת על וולט לקבל את תוכניתה.

האנק איננו מרוצה מקצב החלמתו. לסקיילר יש ספקות לגבי תוכנית הלבנת הכסף של סול, וג'סי מתאהב במטופלת ממכון הגמילה.

סקיילר נמצאת בשלבים האחרונים של הריונה ורגשותיה חצויים. מותו של סוחר סמים מחייב את וולט לחפש מישהו אחר שיכול לקנות כמות גדולה של מת'.

האיום של המושיעים עדיין מרחף וארון עדיין מחפש בעלי ברית. דריל ורוזיטה מתעמתים עם חבר מפעם ואנו מגלים מה קארל כתב לריק ולניגן.

צרות מתחוללות כאשר אורחים לא קרואים מגיעים אל ראש הגבעה והתושבים נלחמים על הבית.

ריק ומישון מתקשים להתאושש מהאירועים הקודמים ועוזבים את אלכסנדריה. ניגן שולח את יד ימינו כדי להרביץ משמעת במלקטים וליישר אותם. אניד וארון מגיעים אל קהילת הנשים.

ויכוח מתפתח בראש הגבעה, בסוגיה הרת גורל. באלכסנדריה, מישון ורוזיטה חוששות לגורל הלוחמים ומחליטות לצאת. ריק יוצא לחפש בעלי ברית.

בפרק האחרון לעונה, הסכנה גוברת והזמן הולך ואוזל, וכל אחד מהצדדים מתכונן למלא את חלקו בקרב.

אחד מחברי הקבוצה מתחיל באי רצון, לעבוד אצל ניגן במקלטם של המושיעים וחייב לנווט בו כדי לשרוד. בינתיים, דווייט יוצא לחיפושים ובמהלכם מבקר במקום מעברו.

עולמם של המושיעים נחשף והמקדש מתגלה. בנתיים חברי אלכנסדריה ממשיכים בחיפושים אחר אספקה.

הביקור הבלתי צפוי של ניגן באלכסנדריה ממשיך. בחוץ, ריק וארון מחפשים אספקה לניגן, מישון ממשיכה במשימה שלה לאיסוף מודיעין ובאלכסנדריה, מישהו מציע לניגן הצעה.

חברי הקבוצה הנותרים מנסים להמשיך ולתפקד, עד שהם זוכים לביקור שמבהיר להם שהמצב השתנה.