ד"ר מנינג מטפלת בחולת סרטן צעירה ונסחפת למעורבות רגשית עמוקה. נערה חובבת מדעים מגיעה עם חסימה לא ברורה במעי.

רוברטסון ובנט נוסעים בעקבות הרוצח השכיר ללאס וגאס בתקווה למצוא קשר ללקוחות האחרים של פוקס. כשבילטס מבצעת בדיקת אבטחה בחנות תכשיטים מקומית, היא מקבלת יותר ממה שציפתה לו. אירווינג פוקד…

בוש ואדגר מאתרים את לה מיוריסטה, אך בוש מבקש את עזרתה של וגה כשאדגר עושה טעות חמורה. צ'נדלר ומאדי מתעדות את ההצהרה של פרנזן עבור הרשות לניירות ערך, לפני שצ'נדלר…

בעקבות קצה חוט בחקירת ההצתה מגיעים בוש ואדגר אל המלון הנודע, מג'יק קאסל. המפקחת בילטס יוצרת מבוכה בקרב השוטרים הבכירים. לאחר שווינסנט פרנזן, הלקוח החדש של צ'נדלר, מבלה לילה במעצר,…