פגי מנסה להיות אחת מהחבר'ה במועדון חשפנות. הילדים של דאק נוטשים אותו, הוא נוטש את הכלב המשפחתי. דון מתבייש בסיפור עם בובי. פלאשבקים מגלים שפגי עשתה חלק מחודשי הקיץ בבית…

אביו המזלזל של פיט מת. המשפחה הקתולית של פגי חונקת אותה. אחד הפרסומאים במשרד, פול קינסי, יותא עם אישה שחורה. כולם מסתכלים עליו בעין עקומה. במיוחד ג'ואן; ג'ואן לא מרוצה…

טד מתחיל לצאת עם בחורה חדשה, אבל חושש מזה שלכל בחורה יש מטען שהורס את הכול, וצריך רק לחכות שיתגלה. אבל כשהם הולכים יחד לסרט מצליח, הוא מגלה שהסרט נכתב…