דני מסתיר את בראד שלא עזב את העיר לבסוף. ריילי לא בטוחה בקשר שלה ושל בן, ובטוחה שהוא נידון לכשלון. טאקר נחוש בדעתו לסלק את בוני מהדירה. בוני חושבת שבראד…

למלון מגיעה משפחת מאפיונרים כדי לחתן את בתם עם בן זוגה, בחור ממשפחה רגילה. כשנשדדים בחניון המלון יהלומים בשווי מיליוני דולרים, החשד נופל מיד על משפחת המאפיה.

המסתורין מאחורי הגעתו של ריצ'רד אלפרט לאי, חיי הנצח שלו והברית שלו עם ג'ייקוב מתגלים, כמו גם פרטים נוספים על המטרה של האי ועל מערכת היחסים בין ג'ייקוב ומפלצת העשן.

צוות בראבו חובר לנחתים של מקסיקו כדי לצוד את אחד מראשי הקרטלים החזקים והקטלניים ביותר במקסיקו והמשימה מתחילה במעצר באחת השכונות המסוכנות ביותר במקסיקו סיטי.