המסתורין מאחורי הגעתו של ריצ'רד אלפרט לאי, חיי הנצח שלו והברית שלו עם ג'ייקוב מתגלים, כמו גם פרטים נוספים על המטרה של האי ועל מערכת היחסים בין ג'ייקוב ומפלצת העשן.
צוות בראבו חובר לנחתים של מקסיקו כדי לצוד את אחד מראשי הקרטלים החזקים והקטלניים ביותר במקסיקו והמשימה מתחילה במעצר באחת השכונות המסוכנות ביותר במקסיקו סיטי.
