אליזבת' צריכה לבקש בקשה לא פשוטה. נינה מקבלת הצעה מהקג"ב. וולטר טאפט חוקר את כל עובדי המשרד ונוכחותו מלחיצה את כולם. אליזבת ופיליפ מזדעזעים מהשיטות של ידידם מדרום אפריקה.

אליזבת' לוקחת את ענייני המשפחה לידיה. בינתיים, פיליפ מקבל החלטה בנוגע לאמילי, וסטן פונה לסנדרה לתמיכה לאחר קבלת חדשות מטרידות.

פיליפ יוצר קשר עם קימברלי, בתו של ראש היחידה האפגנית, וגם לומד איזו מוזיקה נערות אוהבות. אליזבת' מנסה להתקרב לליסה.

המשימה של סול יוצאת לדרך ובמקביל השעון מתקתק על שלטונה של קין.

מומחה רוסי לנשק כימי נחטף מרחובות ניו יורק, הסוכנים בל וזידאן מנסים לעלות על עקבותיו ולאתר את חוטפיו לפני שיספיקו להשתמש בידע שלו.

הולמס ו-ווטסון מוצאים את עצמם חופרים בעולמה האפל של המאפיה כדי למצוא רוצח מסתורי. בינתיים, ווטסון עוזרת לחברה קרובה לאתר את גבר חלומותיה.

ארין מתקשה לסגור מקרה רצח כאשר עד המפתח שלה נהרג. ארין מקבלת הזדמנות לעבוד עם פרנק כשמוצעת לה משרה כסגנית ראש העיר.

ד"ר אלכסיי מגלה מה הרוסים בנו ואילבן מצליחה לראות את המקום שבו בילי היה. דסטין ואריקה יוצאים למשימת הצלה מסוכנת.

לאחר שגופת נערה נמצאת בנהר ההדסון, בנסון פועלת תחת זהות של מאדאם בבית בושת, על מנת לתפוס סוחר בנשים. אמנם החקירה מובילה אל אביה, מהמר כפייתי, ואל בית ספר לגאונים.

הצוות יוצא למשימה סמויה כדי לעצור טרוריסט מלבצע פיגוע. רומן סוחט את וולר עם סוד נורא על ג'יין.

חלק ב' של פרק סיום העונה. הרשויות יוצאות למרדף אחר אסירים שברחו לאחר שהמטוס שעליו היו התרסק. ליז מקווה לנצל את עזרתו של רד באיתור אסיר ספציפי הידוע בשם ברלין.