דון מבקר אצל גברת דרייפר האמיתית באל-איי. היא צולעת. מתברר שהוא מממן אותה כבר כמה שנים, בתמורה לשמירה על סודו. ניכר שהיא מאוד מחבבת אותו, אולי אפילו מעבר לכך. החברה…

מרלין מונרו מתה. רוג'ר עוזב את אישתו בשביל ג'יין, המזכירה הצעירה והלוהטת של דון, מפטר קופירייטר שיכור, חוגג סיום תקופה. דון מחטיף אגרוף לג'ימי בארט, שחושב שהוא יכול להתחכם איתו.

למען העסק, דון מרשה לעצמו לעבור הטרדה מינית מצד בובי, אישתו הסקסית של קומיקאי מגעיל בשם ג'ימי בארט ולקוח של המשרד. בתור פעולת נקם על התנהגותה הגועלית הוא מתחיל איתה…

השנה היא 1962 ודון המבוגר יותר נלחץ בגלל הבחור החדש – דאק, מנהל הלקוחות. ג'ואן שוכחת את רוג'ר ומחליטה לצאת עם רופא. איפה התינוק של פגי?

הצוות תופס קלפן נוכל בעת ביצוע המעשה. אד שולח את דני לעקוב אחריו כדי לגלות מי שלח אותו. במקביל, נסה יוצרת בחשאי קשר עם הרמאי ומציעה לבוס שלו הצעה מפתה.

אביה שלך נאדין מגיע לביקור, ודבון נחוש בדעתו להשאיר עליו רושם חיובי. רד רוק מחליטים לסגור את מחלקת מיילדות, וקונרד נאלץ להודיע למתמחים על פיטוריהם.

אשתו של חייל מארינס יורה באדם שפרץ לביתה וניסה לאנוס אותה. הצוות של גיבס חושף קשר מסתורי בין האישה לתוקף שלה.