אחרי נסיעה ארוכה הרייזור קרסט מגיעה ליעד, אך בקושי. בזמן תיקון ספינתו, המנדלוריאני יוצא לחפש את המנדלוריאנים עליהם שמע ומופנה לפונדק הקרוב. שם הוא לא מוצא מנדלוריאנים, אלא צרות.
המנדלוריאני מסכים לקחת חייזרית ואת ביציה מטטואין לטראסק, שם מחכה להם בעלה ומידע על מנדלוריאנים נוספים. בדרכם לטראסק הם נאלצים לנחות על כוכב קרח בו חיים יצורים מסתוריים.
המנדלוריאני מקבל הודעה מקארגה, שעיירתו בנברו הוצפה על ידי כוחות האימפריה שנותרו. קרגה מציע שהמנדלוריאני ישתמש בילד כפיתיון במטרה להרוג את הלקוח ולשחרר את העיר.
המנדלוריאני מגלה שהחבילה היא יצור מסתורי – תינוק מהגזע של יודה. אלא כשהוא פונה לעזוב את הכוכב, הוא מגלה שספינתו פורקה על ידי ג'אוות ובתמורה להשבת החלקים, עליו להשיג ביצה…
המנדלוריאני הוא שכיר חרב העוסק בעבודות מזדמנות. לאחר שלא נותרו משימות מזדמנות ובעבור שכר מפתה מאוד, הוא מקבל מהאיפריה את משימתו הקשה ביותר עד כה – השבת חבילה מסתורית.
