לפלויד נמאס מניו-יורק והוא שוקל לעזוב לקליבלנד ומבקש מליז להצטרף אליה. ג'ק טס לפריז עם פיבי בעוד טרייסי עובד בהתלהבות על הצעד הבא בקריירה שלו, אותה הוא מכנה "הקאמבק של…

לארי מנסה להשיג את דילן אובריאן לתוכנית החדשה שלו בדרכים עקלקלות שמסבכות אותו. ג'ף מבקש מלארי לרגל בשבילו אחרי השיננית שהוא הכניס להיריון. נרקם ויכוח בנושא מגבות, מה עדיף, רכות…

עקב אילוצים בעבודה, ג'ים מחמיץ את רסיטל הבלט של סיסי ומבקש מפאם לצלם אותו. דוויט מנסה למנוע מדריל לעזוב את המשרד.