חקירה על שורה של רציחות הקשורות לקללה מובילה את יוג'י, פושיגורו וקוגיסאקי לחטיבת הביניים לשעבר של הקורבנות – ושל פושיגורו.

לאחר הפסקת האירוע, טורניר בית הספר ממשיך במשחק בייסבול.

אינומאקי, פושיגורו וקאמו נאבקים להחזיק מעמד מול הרוח המקוללת הנאמי בדרגה מיוחדת, אבל מאקי מגיע כדי לספק גיבוי נחוץ.

בעוד מיווה נאבקת לעמוד על שלה נגד ההתקפות של מאקי, קוגיסאקי רודף אחרי נישמיה המעופפת, שמרצה לה על הקשיים של מאי.

טודו נותן ליוג'י עצות כיצד לנצל טוב יותר את כוחות הקללה שלו. לאחר שקוגיסאקי מתגרה בנישמיה, פנדה נלחמת במצ'מארו הנשלט מרחוק.

זמן קצר לאחר תחילת קרב הצוות של אירוע ההחלפה, טודו אורב לסטודנטים בטוקיו. יוג'י נע לעצור אותו אך עד מהרה מוצא את עצמו מוקף.

תוך התעלמות מהאזהרה של ננאמי, יוג'י ממהר לבית הספר ומנסה לדבר בהיגיון עם ג'ונפיי, אבל מאהיטו מפריע במהרה. יוג'י פונה לסוקונה בבקשת עזרה.

ג'ונפיי מקבל עצה מפתיעה ממאהיטו. מאוחר יותר, איג'יצ'י ויוג'י עוקבים אחר ג'ונפיי ומגבשים תוכנית ליצירת מפגש מקרי איתו.

כשהוא עצבני מכיוון שהוא צריך לעבוד שעות נוספות, ננאמי מראה למאהיטו את הפוטנציאל האמיתי של הכישוף שלו. בינתיים, יוג'י וג'ונפיי מתחברים על סרטים.

תלמיד התיכון ג'ונפיי יושינו מוצא את הבריונים שלו מתים בצורה מחרידה באולם קולנוע. המכשף קנטו ננאמי ויוג'י חוקרים את זירת הפשע.

הרוח המקוללת ג'וגו תוקפת את גוג'ו, שמתקשה כל כך להשיב מלחמה עד שהוא עוזב ומחזיר תלמיד כדי לצפות בקרב.

סוקונה מסכים להחזיר את יוג'י לחיים בשני תנאים. בינתיים, סוגורו גטו ורוח מקוללת דנים בתוכניות שלהם עבור גוג'ו.

בזמן שסוקונה מחזיק בגופו של יוג'י כבן ערובה, פושיגורו נאבק בכוחה העצום של הקללה של סוקונה כדי להרוויח זמן עד שיוג'י יוכל להתעורר.

כאשר מקור קללה תוקף בית מעצר לנוער, הקבוצה של יוג'י נקראת לחלץ את כל הניצולים שנותרו – אבל לחימה אינה אופציה.

נובארה קוגיסאקי מצטרפת לכיתה בטיול לרופונגי. שם גוג'ו מעביר לה וליוג'י את המבחן הראשון שלהם: להעלים קללה מבניין נטוש.