לאחר שנלקח למעצר ע"י מקימה, אחת מציידי השדים לביטחון הציבור, דנג'י מוצא את עצמו מאוהב בה ומגיע למפקדת ציידי השדים בטוקיו, שם הוא פוגש באקי הייקאווה, צייד בכיר והשותף העתידי…

מתוך כוונה לשלם את החוב שירש מאביו, דנג'י מתחיל לצוד שדים עבור היאקוזה עם חברו פוצ'יטה, "שד מסור". בדיוק כשנדמה שהמצב לא יכול להיות גרוע יותר, דנג'י נרצח על ידי…