ג'וב ובאסטר משתעשעים בתרגילי קוסמות ומסתבכים עם קוסם יריב.

מייקל מחליט לקנות מכונית חדשה במקום הדרגנוע. טוביאס רוכש מועדון לילה ובאסטר מוצא אהבה, אך נקרע בין שתי נשים.

סטאן סיטוול, המתחרה העיקרי של חברת בלות', פונה למייקל בהצעה מעניינת. לינדזי חוזרת לקחת טימוציל בתקווה לדכא את היצר המיני שלה ומייבי הופכת למפיקת סרטים.

הבלש הפרטי ג'ין עולה על עקבותיו של ג'ורג' האב במקסיקו. מייקל יוצא לחפש אותו שם ומשתדל לנצל את ההזדמנות כדי לבלות זמן עם ג'ורג' מייקל. לצערו, אן מצטרפת לנסיעה.

מייקל מחליט לבנות בית נוסף ולערוך טקס גזירת סרט. טוביאס עוקב אחרי לינדזי לכל מקום מחשש שהיא תמצא מישהו חדש, והיא אכן מוצאת מישהו… הומלס.

במקום לחגוג עם משפחתו, אדי מתכנן מסיבת יום הולדת 12 עם חבריו.

ג'ואי נרשם לשיעורי אנגלית למתחילים בניסיון לחזר אחר בחורה שפגש. ג'ינה עוזרת לבובי, הסוכנת של ג'ואי, להשיג לקוח חדש.

בקה מפתיעה את אמה עם החדשות שהיא רוצה לעבור לגור עם אבא שלה. דני דורשת מצ'ארלי שיזרז את הוצאתו של הספר של מיה, אך צ'ארלי יודע שתוכן הספר נגנב מהאנק.

צ'אק ושרה מגלים מי עומד מאחורי המזימה להרוס את תעשיות קרמייקל. בינתיים, התוכניות של אלי לחג המולד המושלם מתחילות להתפרק. סטן לי בתפקיד אורח.

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של גבר שנהרג מפגיעת ברק. הגבר הוא אביה של ארוסתו לשעבר של דיויד. קית' עדין מתקשה "לצאת מהארון" בפני חבריו לעבודה ורות מחליטה לשים קץ…

בן ואפריל מראיינים מועמדים למחליף לראש העיר האהוב גנדרסון שנפטר; רון נאלץ להתמודד עם מוות נוסף.

בן ולסלי מעוררים מחלוקת במסע הבחירות של בן לקונגרס; אפריל לוקחת את רון להרפתקה.

לסלי ורון מכריזים על הפסקת אש זמנית, כדי לעזור לג'רמי ג'אם להיחלץ מבין ציפורניה של תמי המפלצתית.

כל הכוכבים מגיעים להופיע במופע האיחוד, וטום מנסה להביא אותם למסעדה כדי למנוע את סגירתה. לסלי חושבת על רעיון מבריק שאולי יאפשר לה לקבל את העבודה בשרות הפארקים הלאומיים ולהמשיך…

לסלי מפרסמת באתר העירייה סקר שיקבע מה יהיה הסלוגן החדש של העיירה, אבל מופתעת לגלות שהדמוקרטיה עובדת נגדה. אנדי מגלה את הסוד הכמוס של רון.

לסלי מנסה להרגיע את הרוחות בכל הקשור למיזוג של פאוני ואיגלטון, ובן מנסה להפתיע אותה עם מתנה מדהימה לכבוד יום הנישואים שלהם.

לסלי מתמודדת עם המתח של הצבעת ההדחה ומחליטה להפוך את בניין העירייה לבית רדוף רוחות לקראת ליל כל הקדושים.

לסלי מתכוננת לארוחת הכתבים שבה העיתונים והפוליטיקאים יורדים זה על זה, אבל אחת הכתבות גונבת את כל הבדיחות שלה. בן מתחיל לעבוד באגודת הצדקה ומבקש את עזרת חבריו.

לסלי ובן מחליטים לערוך ערב התרמה כדי להשיג את הכסף החסר למימון הפארק, אך דווקא אז לסלי צריכה לפקד על תרגיל חירום שבו שפעת העופות מגיעה לעיר פוני. במקביל, רון…

לסלי נאלצת לוותר על משרדה כדי להעביר הצעת חוק שלה; רון יוצא לתקן בור ומכיר אישה פנויה; בן ואפריל נתקעים בחניון ולא מצליחים לחזור לפאוני.

לסלי הולכת ראש בראש עם בובי ניופורט בעימות הטלוויזיוני הגדול שלהם. אן, טום וכריס עובדים בחדר הספינים לתקשורת, בעוד שרון מתאמץ כדי להציל את המסיבה לתורמים של לסלי.

בעוד שהיא מקדמת את ספרה החדשה על פוני, לסלי נופלת טרף לעיתונאות מלוכלכת. בינתיים, אן נחושה להתחבר עם רון ואפריל.

בשעה שגורל המחלקה כולה תלוי בהצלחת פסטיבל הקציר, לסלי מטפלת בבעיות של הרגע האחרון עם ראש השבט ואמאקופ, שמאיים להטיל קללה על האירוע. בינתיים, אפריל כועסת על אנדי, ואילו אן…

בניסיון לפרסם את פסטיבל הקציר, לסלי, בן וטום מתראיינים לרדיו, לטלוויזיה ולעיתונות. סערה תקשורתית פורצת כשבן נאלץ להשיב על שאלות מביכות לגבי עברו כנער ראש עיר. בינתיים, אנדי מנסה לכבוש…

לסלי מתארחת משמרת לילה בטלתרום מקומי, ומשיגה את שחקן העבר מקבוצת האינדיאנה פייסרס, דטלף שרמפף, כאורח מפורסם. בינתיים, למארק יש תוכניות גדולות לגבי מערכת היחסים שלו עם אן.

אחרי שכמה ילדים שודדים את ג'רי, לסלי נפגשת עם שומר הפארק הראשי בתקווה לשפר את הבטיחות בפארק. בינתיים, כולם מנסים להיות נחמדים יותר לג'רי כשהוא חוזר למשרד.

לסלי מעצבת את פסטיבל ארץ הפלאות החורפית של פוני, אבל נאלצת להסתתר מהתקשורת כשפגישה עם חבר מועצה מבויש מציבה אותה במרכז שערוריית מין. בינתיים, רון מציע לחפות על לסלי לאורך…

כשלסלי מחליטה לערוך חתונה בין שני פינגווינים כדי לקדם את גן החיות המקומי, היא גורמת בטעות למהומה כשמתברר ששני הפינגווינים הם זכרים. בינתיים, מארק מזמין את אן לסרט ויוצר מצב…

לארי שמח לעזור לברידג'ט להכניס את בנה לפנימייה מיוחדת כדי שיוכל לשכב איתה בשקט. הוא גם עוזר לאדם הממתין בתור לבופה, מה שמשנה דרמטית את חייו.

לארי מנסה לקדם את ריצ'רד לואיס ברשימת תורמי הכליה, והוא מתחבר לראש איגוד הכליות, יהודי חרדי. הוא מזמין אותו לסקי וכשהם מגיעים, לארי נתקע ברכבל עם בתו.