ספינאוף לסרט "טוטסי", סטואי מתחפש לילדה כדי להשתתף בתכנית טלוויזיה לילדים ומתאהב בכוכבת הראשית, שמאמינה שהוא אכן ילדה. בינתיים פיטר גורם ללואיס להרגיש זקנה, אז היא מתמזמזת עם החבר של…

לואיס דורשת מפיטר שיבלה יותר זמן עם סטואי. המכנה המשותף שנמצא לשניים הוא הצקות ללואיס, עד שהיא מתרגזת ומפסיקה את העניין. פיטר לוקח את סטואי לדיסני וורלד.

לואיס מתחילה לגנוב מחנויות ואינה יכולה להפסיק משום שהיא מכורה לאדרנלין. כשהיא נתפסת ונכנסת לכלא, המשפחה מאבדת איזון. פיטר מחליט להבריח אותה החוצה.

סטואי נשלח למעון. אחרי הסבל הראשוני הוא מגלה את היתרונות וביניהם את ג'נט, הילדה הכי יפה בגן. הוא מתחיל לחזר אחריה במרץ אבל מגלה שהיא מתעניינת רק בעוגיות.

ביום הראשון ללימודים מאני מחליט ללכת עם פונצ'ו לבית הספר למורת רוחו של ג'יי, אך גלוריה מעודדת אותו לתמוך בילד. פיל מחליט לארח חברה לקלייר. קמרון ומיטשל מגיעים עם לילי…

בפרק האחרון לעונה ואל מול עתיד לא ידוע, מוביל מורגן את הקבוצה למשימה. בינתיים, אל מבינה מי נגד מי. דורי וג'ון מבטיחים זה לזו.

כשוירג'יניה מצהירה הצהרה, אל מגיבה בהתאם. אל מול סכנה גדולה, ג'ון מובילה את החיפוש אחר מקום לבנות בו את ביתם החדש. עם החמרת מצבה של גרייס, מורגן מקבל החלטה קשה.

מניעיו של לוגן נחשפים. שרה, דוואיט ולוסיאנה מנהלים משא ומתן לטובת המשך המשימה. בינתיים, סטראנד ואלישה ממהרים לעזרת ניצול חדש במקום מוכר. איום מסוכן מתגלה.

בחיפושיה אחר בית קבע לשיירה, צ'רלי נמשכת לבית כנסת בו היא נתקלת ברב שנותר לבדו. במקום אחר, שרה ודוואיט מתמודדים עם אויבים בלתי צפויים.

הקבוצה נעה בשיירה ומגבירה את מאמציה לעזור לניצולים. בנסיון לעודד ניצולים נוספים להושיט יד, אל, לוסיאנה וצ'רלי מתעדות את מורגן והחבורה במשימה מסוכנת לעזור לניצולה מתבודדת.

מורגן, גרייס ואלישה עובדים כדי להרוויח עוד זמן כשדורי ודוואיט מנסים לברוח מסכנה. בינתיים, שרה ווונדל מקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי.

כנגד כל הסיכויים, לוסיאנה והקבוצה עובדים יחד כדי לצלוח משימה בלתי אפשרית בעוד מורגן עוזר למנוע אסון. במקום אחר, חבר ותיק מציג פתרון בפני שרה, צ'רלי וסטראנד.

צ'רלי יוצרת חברות חדשה בזמן שמשימת החילוץ של סטראנד, וונדל ושרה משתבשת. במקום אחר, אלישה, לוסיאנה ומורגן מתקשים לעמוד במשימתם.

בהנהגתם של מורגן ואלשיה, הקבוצה נוחתת בטריטוריה לא מוכרת בחיפוש אחר ניצולים הזקוקים לעזרה. אבל שום דבר אינו כפי שהוא נראה בארץ החדשה והמאיימת.

מורגן נאבק למצוא את הכוחות כדי לעזור לחברים בסכנה לפני שיהיה מאוחר מדי.

התקווה שחשה הקבוצה מתערערת כשהחברים מחפשים מוצא. אלישה וצ'רלי מתאחדים עם חברים.

סטרנד ודורי תקועים. לוסיאנה עוזרת לאדם בצרה. המאמצים של הקבוצה לעזור לאדם זר מסכנים את כולם.

החלטות קשות מובילות את הקבוצה אל חוסר ודאות. בינתיים אלישה מקיימת את מה שהבטיחה לצ'רלי.

ג'ון עוזרת כשמצבו הבריאותי של אל מידרדר. בינתיים מורגן מחפש חברים שהלכו לאיבוד בסערה.

המסע של מורגן משתבש בגלל מכרים חדשים.

סטאן והיילי עובדים במפקד האוכלוסין ונכנסים למצב תחרותי במיוחד. קלאוס יורש מצלמה מדודו ומתחיל לצלם את סטיב ואת חבריו כתינוקות מכרזות של אן גדיס.