אנג'לה דואגת לגביי סיילאר, ואיום חדש מופיע בצורת קרנבל מסתורי. קלייר מגלה שחברתה לחדר נרצחה. נוח פונה לפיטר בבקשה לעזרה ומוצא עצמו במצב מסובך. הירו מנסה לשנות את טעויתיו בעבר…

הזהות של ה-"מורד" תחשף ויהיו לזה השלכות גדולות. נוח רוצה שדנקו ייתן לטרייסי לברוח בתקווה שהיא תוביל אותם למורד. בינתיים בלוס אנג'לס, ממשיכים עם המשימה שהמורד נתן להם, לשמור על…

כאשר הנשיא מתחיל לחקור את פעולותיו של ניית'ן, סיילאר מוכן למצוא את אביו. הירו, אנדו ומאט מגיעים להודו כדי לפגוש בעל ברית חדש, וקלייר מתמודדת עם חמת זעמו של אביה…

שלושה שבועות אחרי הנפילה של פריימטק ופיינהרסט, ניית'ן משכנע את הנשיא שכל האנשים בעלי הכוחות חייבים להיתפס ולהיענש.

סטיב (סקוט באקולה), אביו של צ'אק שנעדר תקופה ארוכה, חוזר וצ'אק מקבל את עבודת החלומות שלו אצל הגיבור שלו, טד רוארק (צ'בי צ'ייס) לרוע המזל, צ'אק מתאכזב בשני המקרים.

צ'אק מביע רגשות לגבי מערכת היחסים שלו עם שרה. סוכנת חסרת לב, אלכס (טרישה הלפר – " בטלסטאר גלקטיקה") נשלחת להעריך את ביצועיה של שרה.

בפרק מיוחד בתלת ממד, צ'אק מסכל תוכנית להרוג כוכב רוק (בתפקיד אורח דומיניק מונאהן שכיכב ב"אבודים" ובסרטי "שר הטבעות"). כוכב האן-אף-אל ג'רום בטיס מופיע גם הוא בתפקיד אורח.

המדיום של אנג'לה מגלה בקלפים כי מספר רב של גופות טמון מתחת למזרקה בוושינגטון. למרות ספקותיהם של ברנן ובות', הדבר מתגלה כנכון. במקביל, בות' חווה תופעות לוואי מהתרדמת.

כשבחורה צעירה מגלה גופה בפיר האשפה בבניין שלה, מתגלה מסכת שלמה של שקרים, בגידות ומסירות קטלנית לאיכות הסביבה. קאסל ובקט שוב דוהרים בניסיון להבין מי מהנחקרים שלהם משקר ומי הרוצח…

הצוות נקרא לטקסס כדי לחקור רוצח סדרתי שמציב מטרה סטודנטים הנמצאים בחופשת האביב בדרום פדרה-איילנד.