ג'ס מתפרצת לחדרו של ניק ומוצאת אותו רוקד עירום כביום היוולדו. כאשר הוא יוצא לדייט, הוא לא מצליח ברגע האמת לשכוח מהתקרית המביכה. בינתיים, שמידט מפתח אובססיה כלפי ניק ו……

ננסי וקונראד ממשיכים לטפח את העסק. סיליה פותחת בקמפיין בחירות ומתמודדת על המושב של דאג. איזבל מקבלת הצעה לחוזה דוגמנות.

שד חסר פה מדביק את באפי ביכולת לשמוע את המחשבות של כולם, אבל מה שמתחיל ככוח שימושי הופך במהרה לקללה.

וויל וגרייס מעמידים פנים שהם רוצים לקנות את ביתה של סנדרה ברנהרד, כדי שיוכלו להיות בסביבתה, אך מסתבכים. ג'ק מנסה לשכנע את קארן לעזור לבנה באימוני השחייה שלו.

כשלורליי נאלצת להשתתף באירוע חברתי עם רורי, היא מגלה פרטים רבים מכפי שרצתה לדעת על חייו של כריסטופר.

לורליי וסוקי רבות בפעם הראשונה במהלך שנות החברות שלהן, כשלורליי נבהלת ומחליטה שהחלום המשותף שלהן לפתוח פונדק ביחד ייכשל.