ג'ס מתפרצת לחדרו של ניק ומוצאת אותו רוקד עירום כביום היוולדו. כאשר הוא יוצא לדייט, הוא לא מצליח ברגע האמת לשכוח מהתקרית המביכה. בינתיים, שמידט מפתח אובססיה כלפי ניק ו……
וויל וגרייס מעמידים פנים שהם רוצים לקנות את ביתה של סנדרה ברנהרד, כדי שיוכלו להיות בסביבתה, אך מסתבכים. ג'ק מנסה לשכנע את קארן לעזור לבנה באימוני השחייה שלו.