בפרק שביים זוכה פרס האמי ג'וס וידון, יריבו של מר שוסטר מימי התיכון, בריאן ריאן, מנסה לסבך את המקהלה.

מר שוסטר פותח בחקירה כדי לגלות מי הפיץ בבית הספר רשימת "מי חם ומי סתם" על חברי המקהלה.

חקירת ההיעלמות של בריגס חושפת נוכחות מאיימת ביערות.

מסע יחסי הציבור של קארי מביא אותה לסן פרנסיסקו שאינה רחוקה ממקום המגורים החדש של מיסטר ביג. כאשר השניים נפגשים, קארי נדהמת לגלות עד כמה מיסטר ביג השתנה.

קארי מסרבת להופיע בעירום, ולו מרומז, על כריכת הספר שלה. קארי וסמנתה מתעמתות, כשקארי תופסת את סמנתה על חם עם שליח במשרד שלה. מירנדה הולכת ל-"שומרי משקל" ופוגשת שם מישהו…

סמנתה מכריזה שיא חזרה לריצ'ארד, שקונה לה טבעת יהלום עצומה כהוכחה לכך שהוא מצטער ושהוא מחויב למערכת היחסים איתה, אלא שלסמנתה יש עדיין ספקות בנוגע לחרטה של ריצ'ארד, והיא אינה…

אח של ג'ק מגיע לביקור אחרי המון שנים. במקביל, ליז צריכה לפטר 10 אחוזים מצוות התכנית, ומשתמשת בזה על מנת להיפטר מהחברה של הבחור בו היא מעוניינת.

וויל וג'ק מבקרים בערוץ ההומואים בטלוויזיה. לוויל יש רעיונות בונים, אבל דווקא הרעיונות המטופשים של ג'ק מתקבלים. גרייס מגלה את היתרונות שבהשתתפות בקבוצת תמיכה לאלכוהוליסטים.

המחשב הנייד של וויל נגנב, והוא פוגש שוטר נחמד שמתעניין במקרה שלו מעל המצופה. גרייס מותקפת בשנית על ידי שכנתה המשוגעת, ואל, שמנסה לגנוב לה את רעיונות העיצוב.

גרייס מתראה עם נייתן הגועלי והילדותי שוויל שונא, ואילו וויל מתראה עם סקוט בן ה-23 שמרגיז את גרייס כל פעם שהיא מגיעה לחנות הוידיאו בה הוא עובד.

ג'ק מתאהב בראש קבוצה להפיכת הומואים לסטרייטים, והוא וקארן מצליחים לפרק את הקבוצה. גרייס נהיית חברה של ואלרי, אך זו גונבת ממנה תיבת נגינה, והעניינים מסתבכים.

וויל פוגש את השכנה החדשה ואל, ומוצא שהיא "המחליפה של גרייס" לבילויים כאשר גרייס עצמה עסוקה בעבודה. ככל שוויל מבלה יותר זמן עם ואל, גרייס חוששת שוויל יחליף אותה לתמיד…

מולי מקבלת עבודה בעיר אחרת, והיא וג'יי-די מתנשקים. ד"ר קוקס נוסע עם מטורף באמבולנס, אולם מסתבר שהמטורף הוא אישה שאיבדה את בנה בתאונה.

ג'ורג' מגלה שכספי הפיצויים שהוא יקבל יספיקו לשלושה חודשים – מספיק כסף כדי לממן חופשת קיץ ארוכה, מרגיעה ונטולת עבודה. בינתיים, ג'רי מוזמן לטקס פרסי הטוני, וקריימר מתגנב לתוך האירוע.