וונדה מקבלת רמז מאחד המשרתים של מגנטו – פיירו, שמוביל אותה לאתר סקי. קורט פוגש את הוריה של אמנדה בפעם הראשונה, וטוד מאמין שיוכל לזכות באהבתה של וונדה אם יסתיר…

במהלך בניית האחוזה מחדש, קיטי וקורט עוצרים אמני גרפיטי המחופשים למפלצות. התלמידים חוזרים ללימודים לפני השימוע שיכריע את גורלם בזמן שנאסר עליהם להשתמש בכוחותיהם.