ג'יי-די נדלק על בחורה במועדון. אליוט מחליטה לנקוט עמדה משותפת עם אחד החולים נגד ד"ר קלסו. השרת סוחט את ד"ר קוקס אחרי שהוא חושף את הסוף של הסרט "החוש השישי".
אליוט מתחילה להראות את ג'יי-די כרופא רגוע ומוכשר יותר. תחרות שירה בסגנון א-קפלה מתקיימת בין להקתו של השרת בביה"ח לבין להקתו של טד. טורק מתחיל להתייחס ברצינות לסוכרת שלו.
בילי נתפסת ע"י הסוכן מרפי בשעה שהיא מנסה לאסוף מידע על שד. פיבי מתכננת לצאת לטיול עם דקס, אך בילי מטילה כישוף ומסבכת את העניינים. הבנות וליאו מתוסכלים מהחיים בזהות…
פיבי ופייפר מתחילות לעבוד עם הזהויות החדשות שלהן, בזמן שפייג' מלמדת את בילי להיות מכשפה. פייפר בחרה בטעות בזהות של נמלטת מהחוק, אבל אז היא מגלה שהפושעת הנמלטת חפה מפשע…
שני שדים זוממים לפתות את המכושפות ולגרום להן לצאת מהמחבוא, אך בילי נופלת במלכודת, והמכושפות צריכות להחליט אם לעזור לה. בנוסף, הבנות מחפשות סימנים, שיורו להן מה לעשות בחייהן החדשים.
לאחר שביימו את מותן, המכושפות מתחילות בחייהן החדשים, נטולי השדים, תחת זהויות חדשות. בינתיים ישנו שד שרוצה להשתלט על אחוזת האליוול, ומכשפה חדשה נכנסת לתמונה.
