חלק א'. סנ"צ גונסון במרדף אחר נהג מכונית חברת אבטחה שהיה מעורב ברצח כפול במהלך שוד בנק. המרדף מביא אותה לאטלנטה ולביקור בלתי מתוכנן אצל הוריה לחג המולד.

הירו מנסה להסביר את השביל ההירואי החדשה בחייו לאחותו השאפתנית ואביו, איל ההון. ניקי מקבלת הזדמנות להתאחד עם ד.ל. ומייקה. שיטת ההדרכה של קלוד מובילה את פיטר להעמיד את הקרובים…