המעשה הטוב של אזירפאל, שאסף טרמפיסטית בדרכו חזרה לסוהו, מתגלה כטעות חמורה. בשנת 1941 קראולי ואזירפאל נתקלים בכמה יריבים מפתיעים, ישנים וחדשים, כשהמרגלים הנאצים שכמעט לכדו את אזירפאל חוזרים בתור…

גן עדן שולח את מוריאל בתחפושת לרגל אחר אזירפאל וקראוולי. אזירפאל נוסע לאדינבורו במרדף אחר הרמז שלו, ולומד קצת על הרבה. ביקורם של בני הזוג באדינבורו בשנת 1827 כרוך בשוד…