מרי נאלצת להקריב את חייו של בן דודה כדי להציל את עצמה. העבר של קתרין חוזר לרדוף אותה. לולה ואליזבת הופכות לבעלות ברית.

מרי מתקשה להיאבק ברגשותיה כלפי גדעון. קתרין ונרסיס ממשיכים במאבקי הכוח האכזריים שלהם על תפקיד העוצר, בעוד שקלוד נקלעת למאבק על חייה בליל הכלולות.

קלוד נאלצת להינשא למישהו שנבחר על ידי נרסיס. אליזבת מגלה משהו מפתיע שעשוי לשנות את שלטונה, ומרי מבקשת מגדעון לעזור לה לאשש את חשדותיה בנוגע לנסיך דון קרלוס.

מרי חושפת סוד אפל שמסתיר נסיך ספרד. חשדות סובבים סביב השגריר החדש מהארמון האנגלי. מסעו של באש, למציאת הרוצח המסתורי, מוביל אותו למסבאה של גריר.

לוסי מקבלת עבודה גדולה וחשובה, והיא וג'וש מוזמנים פתאום למסיבות ולמסעדות יוקרתיות. ג'וש מתקשה להשתלב בחברה הנוצצת, וחושש לאבד את לוסי.

סם ודין נכנסים שוב לרשימת ה-"מבוקשים ביותר" של האף-בי-איי לאחר ששני לוויאת'נים משתנים לצורתם של האחים ויוצאים למסע הרג. מכיוון שנפתח אחריהם מצוד, סם ודין מנסים להיעלם מהשטח, ובובי מפנה…