סוכנת וויס בשם "רדת החשכה" מחליטה להופיע בבית הפורג'רים ללא הודעה מוקדמת. אניה אוהבת את בובת הפינגווין שלויד קנה לה. עם זאת, צל חיוור יורה מבטי קנאה לכיוונה.

יורי עוזר לאניה ללמוד למבחני האמצע שלה ולויד פורץ לכספות של אקדמיית עדן כדי לשנות את תשובות המבחן שלה, אך נתקל במרגל חובב שקורא לעצמו "הנץ החמה".

משום מה, נדמה כי חברו לכיתה של דמיאן שונא אותו. אניה יוצאת לבית הספר, אך שוכחת את בגדי ההתעמלות שלה ויור ממהרת למסור את הבגדים שנשכחו!

אניה וכיתתה משתתפים בשיעור מלאכה והיא מצוותת לקבוצה של דמיאן, סילביה עוברת עוד יום עבודה רגיל בו היא פוגשת את לויד ומקור כוחו הסודי של יורי נחשף.

אניה פוגשת כלב מסתורי שיכול לראות את העתיד – עתיד בו לויד מחוסר הכרה וקבור מתחת לשרידי בניין שהופצץ. כדי למנוע זאת, אניה והכלב עושים דרכם לזירת האירוע!

בעת שמשפחת פורג' מחפשת כלב מתאים לאימוץ, לויד נאלץ לעצור מתקפת טרור צפויה. בינתיים, אניה מנסה לבחור כלב, אך רואה באקראי חיזיון על משפחתה.

לויד מחליט לקחת את הבנות לחופשה כדי להראות לשכניו שהוא אינו מזניח את משפחתו. עם זאת, מוקצית לו משימה נוספת מ-וויס בזמן שהוא שם.

כדי שהורים יוכלו להשתתף באחד מהמפגשים החברתיים במכללת עדן, ילדיהם צריכים להיות תלמידים מצטיינים, אבל אניה, ששונאת ללמוד, מקשה על כך.

אחיה של יור – יורי, עובד במשטרה החשאית וצד מרגלים, אך שומר על כך בסוד. הוא מופיע בבית הפורג'רים, המלא בסודות, ועומד מולם פנים אל פנים.

היום שאליו הם התכוננו הגיע סוף סוף! המנהל הנדרסון פוקח עינו על הפורג'רים וצופה במעשיהם כדי לקבוע האם הם באמת ראויים למכללת עדן היוקרתית.

סוף סוף הגיע היום שבו מכללת עדן תכריז על המועמדים שנכנסו בהצלחה לבית הספר – המספר של אניה לא מופיע, אבל היא נמצאת בראש רשימת ההמתנה.

יור עוברת לגור עם לויד ואניה. עכשיו כשהם משפחה, הם צריכים להתכונן לראיון בביה"ס. אך לויד מבין שמצבן הנוכחי של אניה ויור, הראיון כנראה לא ילך טוב.

קרב עז מתפתח בין דנג'י לחרב הסמוראי המאיים. אבל גם לאחר שדנג'י לוקח את אחד מאנשיו של חרב הסמוראי כבן ערובה, חרב הסמוראי מצליח להשיג את מבוקשו.

לאחר שנלקח למעצר ע"י מקימה, אחת מציידי השדים לביטחון הציבור, דנג'י מוצא את עצמו מאוהב בה ומגיע למפקדת ציידי השדים בטוקיו, שם הוא פוגש באקי הייקאווה, צייד בכיר והשותף העתידי…