בזמן טיול רגלי, היחסים של ג'ס ורובי מקבלים תפנית מפתיעה. ווינסטון מארגן קבלת פנים לאלי בצורת מסיבת הפתעה. בינתיים, לשמידט וסיסי יש בעיות בנסיון להרשים את שכניהם החדשים.

וורן, אנדרו וג'ונתן מגלים עד כמה כוחות הקסם של וילו חזקים.