באבה וחבורתו עושים קיצור דרך מסוכן דרך השפלה כדי להגיע לפנסה. מגרא וטאמאקטי ג'ון מגלים תגלית מבעיתה.

טורמאדה מציג את כלי הנשק החדשים שלו בפני המשולש, בזמן שבאבה מוביל חבורה לעבר בית ההשכלה כדי להשמיד את ארסנל של טורמאדה.

עימות בבית ההשכלה מוביל למצור עקוב מדם של חייליו של טורמאדה על חבורתו של באבה.

רן מגיעה לפנסה ומספרת על תוכניותיו של טורמאדה. טאמאקטי ג'ון מנסה שוב לדכא את המרד של ציידי המכשפות.

לאחר האובדן הקשה, באבה הולך לפנסה כדי להזהיר את משפחתו. מגרא מתלבטת מה לעשות עם ציידי המכשפות. רן מארגנת בריחה נועזת.

באבה מתרגל לחיים בהרים בזמן שהשנאה לרואים גוברת בפנסה. מדען טריבנטי מפתח נשק חדש ומבעית.

אמנדיאל מנסה לדבר עם אימו בהיגיון. קלואי מקבלת חדשות מטרידות בנוגע למקרה. לוציפר עולה לדוכן העדים.