גריסום והצוות מאחדים כוחות עם ג'ק מאלון, סוכן אף-בי-איי מניו-יורק, כדי לחקור מקרה רצח של ילד ואישה בבית בלאס וגאס כאשר נמצאת התאמה בין פרופיל קורבן רצח הילד לבין תיק…
במחלק מתקבל דוא"ל מאת "ג'ו קיו פבליק" על רצח שצפוי להתבצע במדבר. הקורבן הוא מנהל בחברת השקעות. האם ג'ו הוא עובד זוטר שפוטר ונוטר טינה או שמא הרצח מוביל לפרשייה…
בחור צעיר נמצא ירוי ועירום בסנטרל פארק. הכדור שממנו נורה הוא כדור עופרת עתיק. החיפוש אחרי הרוצח מוביל את הבלשים למועדון של אנשים שמעדיפים לחיות במאה ה-19, ואפילו משתעשעים בדו…
גיבס פרש ונסע למכסיקו, וטוני מפקד כעת על הצוות. זיווה עדה לרצח פוליטי והופכת לחשודה בעיני האף-בי-איי הצוות מחפש אחריה, ואילו היא מחפשת אחר האדם היחיד שהיא יודעת שיוכל לעזור…
הצוות מזדרז למצוא את הרוצח כשהם מבינים שהוא מחזיק את ריד בשבי בשידור חי שלו כשהוא כבול ומסומם. בינתיים, ריד מתחיל לחוות הבזקים בחזרה לילדותו הבעייתית בזמן שהוא מאבד הכרה…