זאנדר ורוב האוכלוסייה הגברית של תיכון סאנידייל נופלים בקסמה של המורה המחליפה למדעים, מיס פרנץ'. באפי, לעומת זאת, לא כל-כך בטוחה לגבי כוונותיה.

מקרה של כמעט מוות גורם לטיאלק לדמיין את חייו שונים מאוד מזה שהוא מכיר, חיים בהם הוא אדם נורמלי החי על כדור-הארץ – עד שהוא לא מצליח להבחין יותר בין…

טיאלק מתאחד עם אהובתו האבודה – אישה הטוענת כי מצאה דרך לתקשר עם השיתופן שלה שמוכן לסייע לה להביס את הגאולד.

בעודם חוקרים את רציחתו של מפקד וותיק, חברי הצוות נתקלים בחלק של פצצה אטומית ישנה מתקופת המלחמה הקרה.