השינוי הפתאומי בהתנהגותה של אנה מבלבל את בייטס. אדית ומייקל לוקחים את היחסים ביניהם שלב אחד הלאה, ואלפרד חושף חלום סודי.

מסיבה ענקית נותנת את האפשרות למשפחת קרולי להתאחד מחדש עם חברים ותיקים, אך חלקם מתבררים כרצויים יותר מאחרים.

מרי מתחילה להתגבר על האבל ומביעה עניין בניהול האחוזה. רוברט מוצא את מכתבו האחרון של מת'יו בו הוא מביע את הרצון שמרי תהיה היורשת היחידה שלו.

העונה נפתחת בשנת 1922, כחצי שנה לאחר מותו הטראגי של מת'יו כאשר מרי מתקשה להשלים עם מותו. בינתיים, ג'ימי מתעניין באייבי, ואילו קרסון מקבל תזכורת מעברו.

הדוקטור ורוז נוחתים בבסיס מחקר בעתיד, שנמצא על כוכב מסביב לחור שחור. הגורם לזה הוא רוע עתיק שנמצא בבטן הכוכב, קדום כל-כך, שאפילו הדוקטור לא מצליח להבין אותו…

בזמן שרוז וצוות הבסיס צריכים להתגונן מפני האוד, הדוקטור יורד אל בטן הכוכב, אל תוך בור השטן. הכוכב עומד ליפול אל תוך החור השחור, והדוקטור מעמיד את כל אמונותיו במבחן,…