רמז מוצפן בנוגע לקפיטול מוביל את וולס לגילוי מטלטל, וקירקמן מתלבט אם להורות על פעולה מסוכנת של יחידת עילית נגד מג'יד נאסאר.

תוכנית המבצע לחיסול מג'יד נאסאר קורמת עור וגידים, אך פרובוקציות של המושל ושל מפקדי צבא בכירים מערערות את ביטחונו של הנשיא קירקמן.

נובה מודיעה לאליוט שפרסטון וב הוציא עליו חוזה, והחקירה מובילה לחשוד ברצף התנקשויות. אליוט מתעמת עם דונלי לגבי השוד, ומקבל ממנו חדשות מפתיעות. נובה לכודה בין אחיה לפרסטון וב.

דיווח על חטיפת ילדה גורם לאוליביה ולאליוט לשתף פעולה על מנת להציל את הילדה ולגלות את האחראי לפשע.

וב נשדד ושולח את אליוט ואת דונלי להחזיר את הכסף שלו ממלבין הכספים הכי גדול בעולם התחתון. מתברר שזה לא קל כל כך. בל מספרת לדניס את האמת על קילברייד.

משלוח של נשקים שיכולים לחדור כמעט כל שכפ"ץ שהיה בדרכו לווב, נגנב. דונלי מתבקש לאתר את הנשקים ולגלות מי הגנב.

עוזר התובע המחוזי החדש לוחץ על אליוט להשיג ראיות, והוא מזהה הזדמנות כשהוא מגלה שסנטוס מתכנן שוד בלי לשתף את דונלי. אליוט מנסה לגלות את האמת על אביו. וב רוצה…

דונלי מסדר שיעבירו את אליוט לתחנה שלו, ומכניס אותו יותר ויותר עמוק לעסקיו. במקביל הצוות חוקר רצח כפול, וכל הראיות מובילות לעבר הוגו, שנשבע שמפלילים אותו. נובה תומכת בו, למורת…

אליוט מושעה מהמשטרה באופן פומבי, אך למעשה פועל כסוכן סמוי. נובה זוכה לקידום משמעותי במרסי קילרז.

ויטלי גורם להפסקות חשמל בכל ניו יורק ומציב דרישות כדי לחדש את אספקת החשמל. ג'ט ומלאכי פונים לעזרתו של מקליין, שחושב על פתרון יצירתי כדי להשתלט שוב על רשת החשמל.

אליוט מסתנן למאפיה האלבנית ונעצר בפשיטת סמים. כשהעניינים מסתבכים, הוא מנסה לברר בעזרת הצוות מי עמד מאחורי הפשיטה. בל נאלץ לשתף פעולה עם יריב ותיק.

אוקיי דוקיי

בפרק הפותח את העונה השלישית, מונק ממשיך את חקירת מותה של אישתו, אך מסתבך בדרך בפיענוח פרשה תמוהה של ירי בשגריר לטביה המתגורר בעיר.

וולטר והצוות מבקשים מעמית לשעבר לעזור כאשר כור גרעיני בלוס אנג'לס נמצא על סף משבר נורא.

שון וגאס פועלים תחת כיסוי במחנה אימונים של פוטבול מקצועי כאשר רגלו של אחד מחברי הקבוצה החסר מתגלה.

הלסטד ואטווטר פועלים במסווה כדי למנוע הפצת נשק ברחוב ובינתיים ווייט לוחץ על מכר כמוצא האחרון, כדי לעזור לאולינסקי.

פרק סיום העונה. יחידת המודיעין חוקרת מי פגע בשוטר, הנאמנות של אנטוניו עומדת למבחן, וודס מנסה להפיל את ווייט אחת ולתמיד.

האנה, נערה שהאנק עזר לה מילדות, מבקשת את עזרתו ונחטפת מול עיניו. החוטפים מבצעים שני מעשי שוד. כולם בטוחים שהאנה משתפת איתם פעולה, אבל האנק לא מאמין בכך ונחוש להציל…

היחידה חוקרת רצח של חבר מועצה שעוסק בהתחדשות עירונית. וודס מציב אולטימטום לאולינסקי.

יחידת המודיעין חוקרת רצח של שחקן כדורסל שאירע לאחר עצרת מחאה נגד אלימות המשטרה. החקירה מסתבכת כשמתברר שהבת של וודס מעורבת בעניין.

יחידת המודיעין נעזרת בבלשית אורחת מאל סלבדור בפיענוח רצח שביצעה כנופיה שמקורה מאל סלבדור.

הלסטד מבלה עם קמילה ונקלע לרצח על רקע סמים. הוא נאלץ לבחור אם לשמור אמונים ליחידה שלו או לחברה שלו. בינתיים ווייט עולה על חפרפרת.