איש החידות מפוצץ את שובר הגלים של גותאם ומציף את השכונות העניות. קרמיין פלקונה נרצח, ומחליף אותו בנו הלא-יוצלח אלברטו. אוז קוב מנצל את הבלגן כדי להגשים את שאיפותיו לעלות…

מקס נחוש להילחם בגזענות הממוסדת ומגלה שהוא חלק מהבעיה. הלן מגלה שהיא האפוטרופוסית של האחיינית שלה. אחד הילדים שאיגי מטפל בהם נפצע והוא מאשים את ג'ולייט.

בלום נחושה למצוא פתרון לבעיית האלימות כלפי רופאים. הלן מקבלת בשורה קשה. איגי מטפל בנער שאמו טוענת כי הוא מתחזה. ריינולדס לא מוצא את מקומו בבית החולים. מקס נוסע להחזיר…

האף-בי-איי מסכים לשחרר את ניל אם יוכל להפיל את הפנתרים הורודים פעם אחת ולתמיד. על מנת לעשות זאת, עליו לחבור לאויב מעברו.