חוטפיה של היילי מציגים דרישה. קלאוס נזכר בשנאה שחש בעבר. אנטואנט חושפת בפני אלייז'ה תגלית בלתי צפויה.

קלאוס מפעיל לחץ על שלושת הפלגים העל-טבעיים מניו אורלינס במאמציו למצוא את היילי. פריה מבקרת את הופ במיסטיק פולז.

הופ מושעית מהלימודים. קרוליין מתעמתת עם קלאוס לגבי האלימות שהוא נוקט. אחיו של אלייז'ה מתגעגעים אליו, ומרסל שואל את רבקה שאלה חשובה.

קלאוס מחפש את היילי ותגליותיו מפתיעות אותו. מרסל מבקש צדק בשם הערפדים. וינסנט מנסה למצוא תשובות.

שרלוט הייל מגלה שמישהו מנסה להשתלט על דלוס. דולורס מגלה שיש בני אדם עם גורל דומה לשלה.