ג'יימי מקבלת מידע בנוגע להיבריד מסתורי בפרו. היא ומיץ' יוצאים לצוד אותו ובדרך נתקלים בפנים מוכרות. אייב מגלה שהתינוק של קלמנטיין סובל ממחלת דם והדרך היחידה להציל אותו היא למצוא…

שרה וגארי מתוודעים אל כוכב חייזרי משונה. בקליפורניה של שנות ה-50, האגדה החדשה ספונר עוזרת לצוות לחשוף סוד אפל במסעדת המבורגרים.

ויקטוריה עושה עסקה עם ויבר כדי להשתחרר מהכלא. בפלאשבק ליער המכושף אנו מגלים את הקשר המפתיע של ויקטוריה לדמות אחרת מהאגדות וכיצד היא הכירה את גות'ל.

לוציפר ואלה נוסעים לעיר החטאים כדי לחקור את העילמותה של מכרה ותיקה. בינתיים, קלואי ולינדה חוגגות ומתפרעות בבית.

ג'ו וסיסקו ממשיכים בחקירה של ד"ר וולס, ופלאש מתמודד מול כל-אדם, מטה-אדם שמסוגל לשנות את צורתו ולהפוך לכל אדם שהוא נוגע בו.