בהייפיריון הייטס ויבר ורוג'רס מבקשים ממרגו שתעזור להם למנוע מטילי לשתף פעולה עם ברית המכשפות, בזמן שרוני מנסה לגרום להנרי להיזכר בעברו האמיתי.

בהייפיריון הייטס דברים מתחילים להתבהר ולוסי מצליחה לשכנע את הנרי וג'סינדה שהם היו מאוהבים בעבר. במקביל אנחנו חוזרים אלפי שנים אחורה ומגלים עוד על עברה של גות'ל והמניעים למעשיה האכזריים.