הערפדים מבינים שכדי להשתלט על העולם, עליהם לכרות ברית עם ערפדים אחרים, אז לראשונה מאז שנות ה-20, הם יוצאים למועדון הלילה של סיימון הנלוז, ידידם הוותיק, מלך ערפדי מנהטן, ומגלים…

לעולם אל תבטחו בגיבור-על שחוק – "הבנים" לומדים את הלקח הזה בדרך הקשה. בינתיים, הומלנדר מחטט בעברו, סטארלייט מגלה שהאהבה כואבת, ואם תבקרו אי פעם בסנדוסקי, אוהיו, ובחורה תבקש לגעת…