אדוארד, ארמסטרונג ואיזומי מוצאים דרך לעמוד בפני המתקפות האכזריות של אבא. אלפונס מקריב מעצמו כדי לעזור לאדוארד.

ליקוי חמה נותן מעט תקווה לנשמותיהם של אנשי אמסטריס. הוהנהיים חושף את תוכניותיו, ואדוארד נלחם בפרייד בפעם האחרונה.

לינג משתמש במלוא הכוח של גריד כדי להשמיד את האויב בשער. הקבוצה של אדוארד מוצאת את הוהנהיים ונופלת למלכודת.

קרב קטלני פורץ בין בראדלי לפו. הקבוצה של אדוארד פוגשת את הרופא שיצר את בראדלי ומתמודדת עם אתגר חדש לגמרי.

במתקפה על הביצורים של סנטרל, מוסטאנג מוביל כוח שמורכב מכל מיני חיילים מהצפון, כולל כמה פנים אהובות מהעבר.

אביו של אל עוזר לו לבלום את פרייד בפעולה מדהימה.

מוסטאנג חוקר לעומק את ההיסטוריה המשפחתית של בראדלי ומכנס את חייליו הנאמנים ביותר.

מוסטאנג מצליח למצוא בעלי ברית גם אחרי שאיבד את אנשיו, אלא שגם אויביו אינם לבדם. ההומונקולים משחררים את אחד הרוצחים המסוכנים ביותר ממלחמת אישבל.

טעות אחת קטנה של האחים, ויקיריהם יראו את נחת זרועו של בראדלי. מלבד זאת, ייתכן שאין צורך באבן החכמים.

האחים אלריק מתקשים להילחם בכוחות הרשע של גלאטוני. מוסטאנג חושד בבראדלי ומוצא את עצמו בבטן המפלצת.

שיתוף פעולה בין הכוחות המורדים של מוסטאנג לחבורתו של לינג יאו מוביל ללכידת הומונקולוס, אבל גם מושך את תשומת ליבו של מרגל הומונקולוס.

אד ואל חושבים על תוכנית מסוכנת במטרה לפתות את ההומונקולוסים לצאת מהמחבוא. השלב הראשון: להסתכן בכך שסקאר, אויבם המסוכן ביותר, יהרוג אותם.

אנבי עדיין מסתתר מתחת לאף של האלכימאים הלאומיים, והומונקולוס נוסף עומד לחדור לשורותיהם.

האחים אלריק מתקוטטים עם לינג יאו ועם בני לווייתו לאן פאן ופוּ, שבאו משינג כדי לחפש את אבן החכמים.