ג'נה קורסת מעומס עבודה וגורמת לטרייסי לקלל בשידור חי, שלא נרתע גם כשהוא נקנס. בינתיים ליז נקראת למלא את חובתה כמושבעת ומנסה להתחמק וג'ק מנסה למצוא שם קליט אך לא…

ג'ק שוכר לאמו אחות ממוצא היספני (סלמה הייק בתפקיד אורח) איתה הוא מסתדר מצוין. ליז עדיין בשיגעון הילדים, וכשהיא נוגעת בגמד במחשבה שהוא ילד, היא מתחילה לצאת אתו.

אולפני ווט גאים להכריז שהחלו צילומי "שחר השבעה". 12 שנים של סרטים מהיקום הקולנועי של ווט הובילו לזה. אם אתם אוהבים סרטים על גיבור אחד, תאהבו סרט על שבעה גיבורים….

פיבי הופכת לבת ים, בניסיון לברוח מקול שחזר לחייה בדיוק כשהייתה צריכה קבל ממנו גט. פייפר ופייג' מנסות לשכנע את פיבי לחזור לעצמה, אך פיבי מעדיפה את חיי הים. פייפר…

שד הזמן טמפוס נשלח לעזור לרודריגז. רודריגז ממשיך בתפקידו כשוטר חקירות פנים וחושף בפני אנדי שהוא יודע שפרו מכשפה. הוא תוקף את המכושפות ומצליח להרוג את פיבי אלא שאז נהרג…

הומר קולע משחק מושלם בבאולינג, אולם מגלה שהתהילה נעלמת מהר כלא הייתה. רון האוורד, פאט או'בריאן, ננסי או'דל ופן וטלר בתפקידי אורח.