ראיין, מקס ו-ווסטון מגלים מידע שמקרב אותם לחשיפת זהותו של החפרפרת באף-בי-איי, דבר המוביל לסיבוכים אחרים. בינתיים, ג'ו ומיכה מוציאים לפועל תכנית המסכנת את הכת במטרה להעביר הודעה לראיין ושאר…

ביום של דייט חשוב, צומח למלקולם חצ'קון ענקי על הלחי. כדי להעלים אותו, הוא בוחר להשתמש בשיטות לא גבריות.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק מגלה שאביו זקוק להשתלת כליה, אך לא נלהב לתרום לו אחת. ג'נה מוזמנת לתוכנית אירוח ומבקשת מליז להתלוות אליה, וטרייסי מסרב לחזור לבית-הספר הישן שלו.

רוצח סדרתי היושב בכלא מתאשפז בבית חולים ומנצל את ההזדמנות כדי לתקוף את שומריו ולברוח. מתברר שיש לו עניין אישי מול סוכנת האף-בי-איי שאחראית ללכידתו, ויתר על כן, מתברר שגם…

אחרי שרובין מבריזה לטד בחתונה, הוא פוגש שם בחורה שמסכימה לבלות אתו את הערב בתנאי שלא יזדהו, שלא יתנשקו, וגם לא ייפגשו שוב לעולם. אחרי ערב מושלם, טד מנסה לגלות…