צ'ארלי מתחיל לאבד שליטה עכשיו שמיה הלכה ואלן וג'ייק חזרו, ואת התסכול שלו הוא מוציא כשהוא רב עם השכן החדש שלו, סטיבן טיילור.

טד, שרוצה לבלות ערב ראש שנה נהדר, משקיע ושוכר לימוזינה עם כל חבריו ומתכנן מסלול של מסיבות שבסופן יבחרו את המסיבה הטובה ביותר. רובין מצטרפת אליהם כשהחבר שלה מבריז, ואפילו…

התובע המחוזי של מיאמי מפסיד בתיק רצח גדול של בעל שנחשד ברצח כלתו הצעירה והשלכת גופתה לנהר. אך עדויות חדשות מובילות להתפתחות מפתיעה.

גיבס והצוות החדש שלו חוקרים מקרה של קצין שנרצח, בעוד גיבס מגלה שזיוה נפצעה בפיצוץ שקשור למקרה החקירה. בנוסף הוא מגלה שליאון היה מעורב בחקירה שלה.