מקס מגלה שהיזיז הקבוע שלה מתקלט במקום לא שגרתי, קרולין פוגשת חברה מהעבר וסופי משתמשת בלוח סיאנס כדי להגיע להחלטות בנוגע לעתידה עם אולג.

ג'ס וראסל יוצאים לדייט, אך לא הכל הולך חלק בין השניים. בינתיים, חבר של ניק לוקח אותו למסיבה של סטודנטיות, וינסטון מתחרט שאמר לחברה שלו שהוא רוצה ספייס , ושמידט…

ננסי, אנדי ודאג מבלים סוף שבוע בהמפטונס בקרב עשירי ניו יורק וננסי מגלה הזדמנויות עסקיות חדשות. סיילס מנסה לתקן את יחסיו עם אמה.

נערה מסתורית בבית החולים לחולי נפש מסקרנת את רבקה. היילי וג'קסון מתוודים על סודות לא פשוטים. קלאוס מנסה לשבש את פולחן הנישואים של היילי וג'קסון.

היילי וג'קסון מנסים לייצר שביתת נשק בין הערפדים לאנשי הזאב. רבקה נלכדת בתוך בית חולים לחולי נפש. קלאוס מתעמת עם כיילב.

קלאוס מדרבן את היילי לדרוש לקבל בחזרה את דירוגה הקודם בלהקה. אלייג'ה הופך לחבר-לשעבר. דווינה וכיילב נמצאים בסכנה עם הופעתם של אורחים לא קרואים.

מכשפה חדשה מגיעה. אלייג'ה חובר מתוך טינה לאדם שהפך לאחרונה לערפד. אסתר חושפת סוד מטלטל ואת תוכניתה לגבי ילדיה.

קלאוס זומם לנקום באנשי הזאב ששולטים על הרובע הצרפתי. היילי מתאבלת על אובדן בתה ומתמודדת עם מצבה החדש.

בפרק האחרון לעונה, קלאוס ואלייג'ה מחפשים את היילי, שתאריך הלידה שלה קרב. פרנצ'סקה נפגשת עם אוליבר וג'קסון כדי לשוחח על עתידם של אנשי הזאב בניו אורלינס.

צוותו של האוס מטפל בבחור בן 19 ששומע קולות וסובל מסחרחורות ומדימום מהאף עקב אנומליה באוזן התיכונה. האוס מתאמץ לשכנע את וילסון לעבור סבב שני של טיפול כימי.