אמילי מעצבת מחדש את חדרה של רורי במעונות ללא רשותה. לורליי וסוקי מספקות קייטרינג למסיבת יום הולדת בסגנון 'שר הטבעות'.

לילי חוזרת לניו יורק ונפגשת עם רובין. היא מספרת לה שהיה לה קיץ מדהים ושנהנתה מאוד בסן פרנסיסקו. בינתיים ברני עושה הכול כדי ללמד את מרשל לחזור לחיי הרווקות ולהשיג…

דקסטר ממשיך לחפש אחר פריבו בידיעה שהוא עדיין בעיר. במקביל, הוא וריטה חייבים לקבל החלטה לגבי הריונה, מאחר והוא לא בטוח אם הוא יכול לגדל ילד. דב מחפשת את זהותה…