בעזרתו של ראסל, ממעבדת הפשע בלאס וגאס, מק מנסה לזהות את האנשים שחטפו את קריסטין, בעוד החלטותיו מכניסות את חברי הצוות למצבים קשים.

עובד בחנות פיצה נרצח בגלל חבילה שהבריח. מספר אומני גריפיטי שמשחיתים את הסביבה וחותמים בשם "הרוצח" מוצאים את חתימתם קרובה מאוד למציאות, כאשר גופה נזרקת לרגליהם.

חברי הצוות מתחילים לחקור לאחר שגופתו של איש במסכה נמצאת בתחתיתו של גורד שחקים ידוע לשמצה. ג'ו נתקלת באדם שבאופן בלתי צפוי קשור לעבר שלה.

אנשי הצוות חוקרים את רציחתם של שני גברים בכלי נשק לא קונבנציונלי ואדם המכונה "המלאך השומר" מפזר צ'קים על סך מיליון דולר.

מקרה לא פתור בן 20 שנים בו מעורב נער נעדר נפתח לחקירה מחודשת כאשר החשוד העיקרי בהיעלמותו נמצא מת.

נסיון התאבדות בגשר ברוקלין מוביל את מק וג'ו לסן פרנסיסקו, על מנת למצוא את הנערה הנעדרת שלא ידוע אם היא חייה או מתה.

חברי הצוות מנסים לעצור מציתן סדרתי בשם לאונרד ברוקס, לאחר שהוא מתחיל להשתמש באש כנשק לפגוע באנשים מהעבר האפל שלו.

סטיב מועבר לכיתת נוער בסיכון באשמת רוג'ר. כתוצאה מכך, רוג'ר מתחזה למורה ומתחיל ללמד את הכיתה, כדי להוכיח לסטיב שהוא דואג לאחרים.