האנק מתעורר בביה"ח, לאחר שסומם על ידי האקסית המשוגעת שלו. כעת הוא סובל מסיוטים חוזרים ומטביע את ייאושו בכמויות של אלכוהול. בקה מחליטה לעזוב את ביה"סר ולהפוך לסופרת, וצ'ארלי מארגן…

האנק מתעורר מסיוט ומגלה שקארן וריצ'רד מתגרשים. רגשות שמחה מציפים אותו, עד שהוא מקבל חדשות פחות טובות. בסט הצילומים של הסרט של סמוראי, צ'ארלי מקבל הזדמנות להוכיח את עצמו ולהראות…

קארי באה מניו יורק לביקור מפתיע. היא והאנק מתארחים בביתם של קארן וריצ'רד ובמהלך הארוחה נחשפת כל האמת צ'רלי יוצא לפגישה עיוורת המסתיימת בתפנית מפתיעה.

שלוש שנים חלפו והאנק נמצא בניו-יורק לאחר שכתב רומן מצליח. אחרי שהוא נפרד מחברה שלו, הוא חוזר ללוס אנג'לס כדי לעבוד על סרט שבו יככב ראפר מפורסם. בנוסף, הוא מבקר…

מר פינץ' מפתח עבור הממשלה תכנה לאיתור טרוריסטים. כשהוא מגלה שהיא מאתרת גם פשעים פליליים לפני ביצועם, הוא חובר אל מר ריס, סוכן סי-איי-איי לשעבר, ומציע לו להיות איש הביצוע…

בארבי וביג ג'ים מחליטים להתעמת עם מקס אחת ולתמיד. ג'וניור מחליט ללכת הביתה ואנג'י מנסה לשכנע אותו לחזור ולעזור לה, לג'ו ולנורי לקבל תשובות מהבועה.

דמות מסתורית מופיעה בעיירה ומאיימת לחשוף את הסודות של בארבי ושל ביג ג'ים. בינתיים, לינדה מגלה שהשריף דיוק לא היה תמים כפי שחשבה וג'וליה לוקחת את בארבי לבועה הקטנה, אלא…

מקסין סוחטת את בארבי ואת ביג ג'ים, והשניים מחפשים דרך למנוע ממנה לחשוף את סודותיהם. בינתיים ג'וליה ולינדה חוקרות את עברו של דיוק, ואנג'י, נורי וג'ו מחפשים את בעל היד…

הצוות מטפל באדם שנכווה, מיילד אישה, מחלץ גבר ממערה ומוציא מכונית צעצוע מאף של ילד. אבא של ג'אד נופל, וג'אד וגרייס פוחדים שהוא ימשיך לגור לבד.

הצוות מטפל בתגרה אלימה במועדון חשפנות. פול מכיר שם בחורה ולא יודע איך לספר לה את האמת. טיפול בשריפה במרכז להזרעת פרות מעורר את הפוסט-טראומה של ג'אד.

צ'רלי מתקשה לתפקד במיטה עם חברתו. רוז מסבירה לו שהבעיה שלו נובעת מתסביך אדיפאלי לא פתור, ושעליו להתעמת עם אמו.

הצוות כולו מופקד על חקירה של חטיפת פעוט ממשפחה עשירה. למרות זאת, כאשר הראיות מעידות שהמשפחה מסתירה משהו, התיק מקבל תפנית אפלה יותר.