אנג'לה דואגת לגביי סיילאר, ואיום חדש מופיע בצורת קרנבל מסתורי. קלייר מגלה שחברתה לחדר נרצחה. נוח פונה לפיטר בבקשה לעזרה ומוצא עצמו במצב מסובך. הירו מנסה לשנות את טעויתיו בעבר…

בפתח העונה האחרונה, גיבורינו מנסים למצוא דרכים להתמודד עם האירועים האחרונים. אחדים (קלייר, מאט) מנסים למצוא נורמליות ואחרים (הירו, אנדו, פיטר) מנסים להשתמש בכוחותיהם כדי לעשות טוב.

קארי מגלה שאביה הימר על שמה בהתערבות במשחק פוקר כשהייתה ילדה, והפסיד. דאג וריי רומנו (בתפקיד אורח) יוצאים לבילוי במועדון, כדי להרגיש צעירים שוב.

מקרה מוות מעורר בקבוצה מחלוקת סוערת לגבי אמונתו הדתית של פירס. בריטה ואנני מנסות לארגן אירוע גיוס כספים ולא מפסיקות לריב.

חברי הצוות נמצאים במקום הנכון ובזמן הנכון כשהם לוקחים חלק בפתיחה החגיגית של מוזיאון למאפיה, והם עדים לניסיון חיסול של עורך-דין לענייני מאפיה וראש עיר לשעבר, אוסקר גודמן.

אחרי שאישה רביעית נעדרת בסיאטל בפרק זמן של 4 חודשים, ינ"ה מכונסת כדי ללכוד את החוטף לפני שיחטוף שוב. בינתיים, ארון הוצ'נר מתבקש לבחון בחשאי את ג'ייסון גדעון כדי לקבוע…

דקסטר מנסה להבין מדוע האנה נמצאת במיאמי בעוד הוא לוקח בן טיפוחים תחת חסותו ומלמד אותו את הקוד.