סאם מתוסכל מעברו. טרה מגלה שג'ייסון הרג את אגס. ארלין מנסה לבצע הפלה. ג'ייסון מחליט להשאר עם קריסטל למרות שהיא אשת-פומה. לפאייט נבהל לאחר שלקח וי עם חזוס. סוקי משתחררת…

סוקי מקבלת אזהרה לגבי הסכנה שבפתח. זכרונות אפלים עולים במוחו של סאם. ארלין זקוקה לעזרתה של הולי, בעוד שג'ייסון צריך להתמודד עם קריסטל וטרה. ראסל נשבע להטיל עונש על אויביו….

ביל מחליט להסגיר את המלכה שלו לידי ראסל. המשפחה של סאם לא עוזבת אותו במנוחה. הקשר בין סוקי לאלסיד מתהדק והם מגלים על הקשר בין הערפדים לאנשי הזאב.

סוקי מחליטה לצאת למצוא את ביל בג'קסון מיסיסיפי לאחר שקראה את מחשבותיו של איש הזאב שניסה לתקוף אותה. ההורים של סאם באים לבקר אותו בבר שלו ומתפעלים מהצלחתו. פרנקלין, ערפד…

בפרק הפותח את העונה השלישית, סוקי מחפשת את ביל ופונה לאריק על מנת שיעזור לה. סאם מתחיל בחיפושיו אחר הוריו הביולוגיים.

החבר'ה יוצאים לחופשת סקי בהר המסיבות, אבל מתברר שפרנק קנה אותו, כדי להפוך אותו לאתר נופש פרטי לעשירים בלבד. אז מק ודי מצטרפים לאויבו המר של פרנק, דייב, כדי לבטל…

קתרין, וריק, וניק מגלים גופות של שתי נשים באתר בנייה כשהן קבורות תחת זפת. משמרת האמצע נחשפים לעולם של כלות "הזמנת-דואר" זרות. שרה וקתרין מקיימות ויכוח בו שרה מושהית על…