המנהל החדש מאלץ את ג'יילס לארגן את מופע הכשרונות השנתי של תיכון סאנידייל. באפי, ווילו וזאנדר חייבים להופיע בניגוד לרצונם, אבל המצב מסלים במהרה כשאחת המשתתפות נמצאת ללא לב.

צ'אנדלר רוצה להציע נישואין למוניקה במהלך ארוחת ערב חגיגית, אך התוכניות שלו נהרסות כאשר ר'יצארד מופיע במסעדה. פיבי וג'ואי מצטרפים אל רייצ'ל לאירוע צדקה, ובמהלך האירוע ג'ואי רוכש יאכטה.