קאלן וסם עובדים על תיק סמים בתל-אביב, שם פוגש סם סוכנת מוסד שאיתה היה לו קשר בעבר. קנזי ולאנס עובדים על תיק מסועף של רציחות וסחר בנשק בלוס אנג'לס.

קאלן וסם משתפים פעולה עם קפטן ראב כדי לתפוס את המרגלים שעל האוניה. הטי מנסה לנטרל תגובות לתקיפת טילים במזה"ת. קנזי ודיקס לכודים תחת מתקפה בקרוואן של הסי-אי-איי בעירק.