גל פשע קטלני נמצא קשור לאגדה עירונית בת 100 שנה. אדלינד פוגשת את בן דודו של אריק, הנסיך ויקטור, שמחפש נקמה. רנארד מגיב לניסיון הרצח שלו.

שלוש גופות ותיקות מתגלות באסם נטוש ומחזירות את גיין והצוות לחקור ארגון שמוכר להם היטב. בינתיים, ליסבון שוקלת את עתידה.

קצין צי במילואים נורה למוות ביער. חקירת מותו מובילה לפתיחת תיק ישן שבו הואשם בנו, על לא עוול בכפו. חברי צוותו של גיבס נעזרים בחבורת קרימינולוגים המחקים את שרלוק הולמס.

הצוות נמצא במירוץ נגד הזמן לתפיסת חשוד שתוקף אנשים במאצ'טה כל 27 דקות ברחובות וושינגטון.