קורדליה מגיעה למסקנה שבאפי היא הסיבה לכל הבעיות שלה ומאחלת שהיא מעולם לא הייתה מגיעה לסאנידייל. שד ששומע זאת, מגשים את המשאלה ועולמה של קורדליה משתנה לפתע.

כשאטלנטה מתמודדת עם סערת שלגים קשה, מינה נאלצת לבצע ניתוח מסובך ללא עזרתו של ד"ר אוסטין. ניק וקונרד חלוקים בדעתם באשר לטיפול באחת המטופלות בביה"ח.

ג'ק מבשר לכולם שהוא מופיע במחזה עם השחקן ג'יימס ארל ג'ונס. במאי ההצגה מתלהב דווקא מג'ק, וג'ונס מחליט ללמוד אצל ג'ק. וויל ואמו משגעים זה את זה, אך מתוך נימוס…

מרג'ורי עוברת משבר והבנות לא יודעות איך להתמודד עם הבעיות שלהן בלי עצתה. כריסטי פוגשת במישהו מהעבר שלא רצתה להיתקל בו.

בות' ובונז מגלים מומיות של שתי ילדות שנרצחו, האחת לפני שנה והאחרת לפני שנתיים. הם יוצאים למרוץ נגד הזמן לאתר ילדה שלישית שדווחה כנעדרת.

קרב חילופי יריות מוזר ואכזרי מתרחש בחשמלית של בית מלון, כאשר הנסיעה ארכה 73 שניות בלבד. לצוות, שכעת מובל על ידי די-בי ראסל התימהוני, יש עד ראיה אחד ושאלות רבות…

כאשר נוסעים ברכבת תחתית, כולל הבלש אספוזיטו, נלקחים כבני ערובה על ידי חמוש מסתורי, קאסל, בקט והצוות חייבים לחשוף את סדר היום של החמוש לפני שיהיה מאוחר מדי.

קצינה בחיל הים נמצאת מתה בתחרות ביקיני בה תכננה להשתתף. הצוות חושד באסיר שהשתחרר לא מזמן, אשר שלח לה מכתבים.