בעקבות האירועים שהתרחשו, ויבר מגלה שהפגיון של האפל נלקח ויוצא להשיג אותו בחזרה, גם אם זה אומר בגידה באמון של רוני. מרגו וטילי מבלות יחד. עוץ לי גוץ לי מבקר…

הנרי מוצא את עצמו שבוי בידיו של ניק, בזמן שזלינה מבינה שרוצח הממתקים מאיים על בטחונה והיא פונה לוויבר בבקשת עזרה. המכונית של הנרי נמצאת נטושה, מה שעוזר לרוג'רס להשיג…

הנרי עוזר למשטרה בחקירת הרציחות ומשיג פריצת דרך. מרגו רוצה שקלי תספר לה את האמת על מה שקורה וטילי משיגה עבודה. בינתיים, הוק עוזר להנרי מילס למצוא את ההרפתקה הגדולה…

דריזלה מנסה להתקבל לברית המכשפות של גותל, וזו מעמידה אותה במבחן. בינתיים בהייפיריון הייטס, גם אלואיז וגם סמדי מנסים לגרום לאייבי לפתות את אנה להגיע אליה.

רובין להוטה ללמוד כיצד להשתמש בכוחות הקסם שלה וחוברת לגות'ל. בינתיים בהייפיריון הייטס, רוני וקלי עושות עסקה עם אלואיז כדי להציל את לוסי.

ביער המכושף, מתגלים הנסיבות שבהן הוטלה הקללה, ואיך הן קשורות ללוסי. בינתיים בעולם האמיתי, רוני והנרי מגיעים לסן פרנסיסקו ורוני מבקשת עזרה ממקור בלתי צפוי.

ויקטוריה עושה עסקה עם ויבר כדי להשתחרר מהכלא. בפלאשבק ליער המכושף אנו מגלים את הקשר המפתיע של ויקטוריה לדמות אחרת מהאגדות וכיצד היא הכירה את גות'ל.

אליס בורחת לארץ הפלאות והנרי וסינדרלה רודפים אחריה, והנרי מבין שלסינדרלה יש קשר לא ברור לארץ הפלאות. ג'סינדה יוצרת קשר עם מישהו מעברה כדי שיעזור לה להחזיר את לוסי לחזקתה.

הירח המלא עומד להפציע, והקסם האפל מאיים לכלות את הופ. קלאוס רוקם תוכנית חדשה עם קרוליין במיסטיק פולז.

קול נאלץ לבחור בין אהובתו דווינה, שחייה החדשים תלויים בָּריק, לבין משפחתו, שמוכרחה להקריב את הריק כדי לשחרר את נשמתו של אלייז'ה.

קלאוס מכריז מלחמה על אורורה וטריסטן. וינסנט חייב להשתמש בקסם שלו בניגוד לרצונו. היילי וג'קסון הופכים לכלים במשחק המעוות של טריסטן.

פריה מנסה לבטל קללה מזיקה שעלולה לחשוף את אחד מאחיה, גם כשהיא מגלה שהיא המטרה של המזימה האחרונה של ה'סטריקס'.

נבואה קודרת מאיימת על קלאוס ואלייז'ה והשניים מזמינים את לושיאן, טריסטן ואורורה למפגש חג הודיה בתקווה שיגיעו להסכמה על הפסקת אש.

אלייז'ה חושד שטריסטן מסתיר משהו, ומגייס את מרסל לעזור בחשיפת האמת. לקלאוס יש אורחת בלתי צפויה.

היילי לא מופיעה לירח המלא, ואלייז'ה וג'קסון חוששים מציידים בלתי חוקיים. קלאוס מקבל נבואה מפחידה על עתידם של משפחת מייקלסון.

קלאוס ואלייז'ה משתפים פעולה בחקירת מניעיו של לושיאן. היילי מתמודדת עם מצבה בעזרת שיטות יוצאות דופן. דמות מסתורית מציעה למרסל הצעה.